Sobrado Online-Formation Courtier-Basics

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Si vous connaissez des personnes intéressées au sein de votre entreprise qui n'ont pas reçu d'invitation, merci de leur la faire suivre. Merci beaucoup.

Programme

13 Mai
10 Juin
8 Juillet
12 Août
9 Septembre
14 Octobre
11 Novembre
9 Décembre
08:45
Sobrado Online-Formation Courtier-Basics

  • Aperçu et explication de chaque onglet

    • Dashboard

    • CRM

      • Connexions CRM

    • Library

    • Paramètres personnels

  • Création d’appel d’offres (ex: PGM)

    • LoBs standardisées et automatisées

    • Création d’un client à partir du Dashboard

    • Modèlesy

    • Passage en revue d’un appel d’offres PGM Step by Step (SBS)

  • Comparaison et processus

    • Comment obtenir le comparatif

    • Délais d’évaluation et processus des offres

    • Sollicitation d'autres prestataires & communication avec les prestataires

    • Exportation de la comparaison en PDF et Excel

      • Possibilité d’exporter et de modifier la comparaison

    • Processus de conclusion

      • Importance du processus de conclusion et établissement de la police

    • Miroir de la police

Inscription